장기투자를 지향하는 분들에게는 배당성장주가 최대의 관심사일 것입니다. 배당성장 ETF, 배당성장 기업 등 배당성장주에 투자하는 다양한 방법이 있는데요, 이번 포스팅에서는 미국의 대표적인 배당성장 리츠(REITs)기업인 리얼티인컴에 대해서 소개해드리겠습니다.
리츠(REITs)
리얼티인컴 종목을 소개해드리기 전에 리츠(REITs)부터 알아보겠습니다. 리츠(REITs)는 'Real Estate Investment Trusts'의 약자로 우리말로 '부동산 투자 신탁'이라고 합니다. 리츠는 상업용 부동산이나 주택 등 다양한 유형의 부동산을 보유하고 임대하는 방식으로 수익을 창출하는 기업입니다. 임대수익을 받아 수익의 일부를 주주들에게 배당으로 지급합니다. 따라서 리츠기업에 투자하는 것은 부동산에 간접적으로 투자하는 것이라고 볼 수 있습니다.
리얼티인컴
리얼티인컴은 미국의 대표적인 리츠(REITs. Real Estate Investment Trusts) 기업입니다. 1994년에 상장되었고, 상장한 이래로 배당금을 한 번도 삭감하지 않고 지급해 온 '배당귀족주'에 포함됩니다. 월배당리츠로 국내 투자자들에게도 많이 알려져 있는 기업이기도 합니다. 리얼티인컴의 티커는 'O'입니다. 증권사 MTS에 '리얼티인컴' 또는 'O'를 검색하면 쉽게 검색하실 수 있습니다.
| 종목정보 (23/05/31 기준) | |
| 종목명 | 리얼티인컴(O) |
| 상장일 | 1994년 10월 18일 |
| 시가총액 | 395억 $ |
| 주가 | 59.25 $ |
| 배당수익률 | 5.22% |
클라이언트 포트폴리오
리얼티인컴의 포트폴리오의 상위 10개 산업(위)과 상위 20개 클라이언트(아래)입니다. 소매업(Retail)이 대약 80% 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다. 상위 20개 기업이 전체 포트폴리오 비중의 40.5%를 차지하며 그중에서는 달러트리, 세븐일레븐, 월마트, 로우스등 이름만 들어도 알만한 우량한 기업들이 있는 것을 확인할 수 있습니다. 임차인으로 우량한 기업들이 있다는 것은 그만큼 장기간 안정적이고 공실이 될 확률이 적다는 것을 의미하겠죠.
입주율
리언티인컴의 1998년부터의 입주율을 나타낸 데이터입니다. 리얼티인컴 홈페이지에 들어가면 확인해 볼 수 있는데요, 1988년부터 2023년 1분기까지 S&P500의 리츠기업의 평균 입주율이 94.5%인데, 같은 기간 리얼티인컴의 입주율 평균은 98.3%로 S&P500에 속한 리츠기업의 평균보다 높은 입주율을 장기간동안 보여주고 있습니다. 그만큼 안정적인 임차인으로 구성되어 있다는 의미라고 해석해 볼 수 있겠습니다.
배당금(배당금 지급이력)
리얼티인컴의 배당 히스토리입니다. 리얼티인컴의 배당금은 상장한 이래로 한 번도 삭감되지 않고 꾸준하게 증가해 왔습니다. 중요한 것은 닷컴버블붕괴(2000년도), 서브프라임 모기지 사태(2008년도), 코로나 경제위기(2020년도)와 같은 경제 위기 상황에서도 배당이 삭감되지 않고 꾸준하게 늘려왔다는 점이 투자자들로 하여금 신뢰를 가질 수 있게 하는 데이터라고 생각합니다.
최근 10년간 리얼티인컴의 배당급 지급 이력입니다. 리얼티인컴의 가장 큰 장점 중 하는 월배당을 지급한다는 점입니다. 월배당은 배당을 통한 현금흐름으로 생활하는 것을 목표로 하는 투자자에게 매우 큰 장점입니다. 또한, 배당 재투자를 통하여 복리효과를 누리려는 투자자들에게도 월배당은 장점으로 다가올 수 있습니다.
주가흐름
리얼티인컴의 주가흐름입니다. 상장한 이래로 꾸준하게 우상향을 해왔으며 코로나 위기당시 주가가 하락하여 아직까지 전고점을 회복하지 못한 상황입니다. 그 이후로 꾸준히 상승하는 추세에서 금리인상으로 인한 미국 금융위기 및 부동산 시장 하락으로 인하여 주가가 다시 한번 하락하였습니다. 주가가 하락한 만큼 현재 배당수익률은 5%를 넘은 상황입니다.
기업이 탄탄하다는 믿음과 앞으로 장기적으로 주가가 상승할 것이라는 확신이 있다면, 현재 주가가 낮아져 배당수익률이 높아진 시점이 좋은 매수시점이 될 수 있다고 생각합니다. 리얼티인컴이라는 종목은 시세차익으로 수익을 내기 위한 목적보다는 장기적인 배당성장으로 인한 배당투자의 목적으로 장기투자하는 것이 더 적절할 것 같다는 개인적인 의견입니다.
이상으로 미국의 대표적인 리츠(REITs)기업인 리얼티인컴(O)에 대한 전반적인 내용을 소개해드렸습니다. 배당귀족주이자 미국의 부동산에 투자할 수 있는 월배당 리츠기업으로, 배당투자에 관심이 있으신 분들에게 매력적인 종목이라고 생각합니다. 포스팅내용이 도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
※ 이 글은 특정종목의 매수/매도를 추천하는 글이 아니며 정보전달을 목적으로 합니다. 모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
