IWM TNA - Russell2000 지수 ETF 분석

나스닥100과 S&P500 지수는 너무 잘 알려져 있는 미국의 시장 지수인데요, 미국의 우량한 기업들이 속해있는 굉장히 대표적인 지수들이죠. 미국에는 그 외에도 수많은 지수들이 존재하는데요, 미국의 중소형 기업을 대표하는 'Russell 2000' 이라는 지수가 있습니다. 이번 포스팅에서는 Russell 2000 지수와 그 지수를 추종하는 IWM이라는 ETF에 대해서 알아보겠습니다.

 

 

Russell2000 지수란?

 

Russell2000 지수란 1984년 미국의 투자회사인 러셀 인베스트먼트에서 만든 주가 지수입니다. 미국 주식시장에 상장된 기업들 중 상위 1,000개 기업을 제외한 1,001위부터 3,000위까지 총 2,000개의 기업의 주가를 추종하는 주가 지수로 미국의 중소형 기업을 대표하는 지수라고 할 수 있습니다. 경기 민감도가 높은 미국 내수형 기업을 중심으로 구성되어 있기 때문에, 미국 실물경제를 파악하는 데 사용되는 지표라고 합니다.

 

 

IWM ETF

 

종목명 : IWM(iShares Russell 2000 ETF)

운용사 : Blackrock

기초지수 : Russell 2000 지수

운용보수 : 0.19%

자산규모 : $67.42B

상장일 : 2000년 5월 22일

배당률 : 1.35%

 

 

IWM 섹터별 비중

 

IWM ETF의 섹터별 비중은 다음과 같습니다.

IWM 섹터비중(출처 : Seeking Alpha)

 

기술주가 15.92%로 가장 높은 비중을 보이며, 헬스케어, 산업재, 금융섹터가 약 15%정도로 그 뒤를 잇고 있습니다. 그 뒤로 부동산, 에너지, 원자재, 경기방어, 유틸리티, 통신주 순서로 비중을 차지하고 있습니다. 한 섹터에 크게 편중되지 않고 골고루 분산되어 있는 모습입니다.

 

해당 지수는 2000개의 기업을 포함하고 있기 때문에, 속해 있는 기업을 하나하나 다 분석하는 것은 불가능해 보입니다. 다만 해당 지수 투자자라면 S&P500과 나스닥100 지수와 마찬가지로 Russell 2000 지수가 어떤 특성을 가지고 있는지에 대해서 기본적인 부분은 이해할 필요는 있다고 생각합니다.

 

 

 

배당금 지급이력 (최근 10년)

 

Russel ETF는 분기배당을 지급하고 있습니다. 3,6,9,12월에 분기배당을 지급하고 있으며, 최근 10년간 배당금 지급 내역은 다음과 같습니다. 

 

IWM 최근 10년 배당 지급내역

 

2018년도, 2020년도에 2번의 배당컷이 있었으며, 2022년에 배당금이 크게 상승한 것을 확인할 수 있습니다. 10년 평균 배당성장률은 약 7.7%입니다. 2023년 기준 배당률도 1.35%로 크지 않고, 배당성장률도 그다지 크지는 않은 모습입니다. 아무래도 경기에 민감하고 변동성이 큰 중소형 기업들이 많이 포진되어 있기 때문에 배당주의 관점으로 접근하기에는 메리트가 커 보이지는 않습니다. 그래도 전체적인 흐름은 우상향을 하고 있는 모습을 보이고 있습니다.

 

 

 

나스닥100, S&P500, IWM 비교

 

QQQ vs SPY vs IWM (출처 : 트레이딩뷰)

 

2023년 한 해 동안 SPY와 QQQ와의 수익률을 비교해 보겠습니다. 작년 한 해동안 QQQ는 54.48% 상승,  SPY는 24.81% 상승, IWM은 15.75% 상승하는 모습을 보였습니다. 작년 한 해동안 시장 상승을 이끌었던 원동력이 빅테크 기업을 중심으로 한 주가 상승이었기 때문에, 빅테크 기업이 포함되어 있지 않은 IWM 같은 경우에는 상승이 저조한 모습을 보인 것 같습니다. 앞으로의 주가의 방향을 예측할 수는 없지만 아직 많이 상승하지 않은 중소형주에서 기회를 찾으시는 분들도 있지 않을까 생각합니다.

 

 

 

TNA - Russell 2000 추종 3배 레버리지 ETF

 

IWM이 Russell 2000 지수를 1배수로 추종하는 ETF라면, TNA는 Russell 2000 ETF의 일일 수익률의 3배를 추종하는 레버리지 ETF입니다. 나스닥100의 TQQQ, S&P500의 UPRO와 같은 ETF라고 생각하시면 되겠습니다. 기초지수는 Russell 2000 지수로 동일하니 자세한 설명은 생략하도록 하겠습니다. 레버리지 ETF에 관심이 있으신 분들은 참고하시기 바랍니다.

 

 

 

 

 

 

포스팅의 내용은 개인적인 의견일 뿐 절대 투자를 권유하거나 종목을 추천하는 글이 아닙니다. 해당 포스팅은 정보 제공을 목적으로 합니다.

 

 

 

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